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環(huán)保裝備環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域迎來春天
2012年04月20日 作者：圣亞 次
3月2日，工信部發(fā)布《環(huán)保裝備“十二五”規(guī)劃》，日益嚴(yán)格的環(huán)保要求將拉動(dòng)環(huán)保裝備市場(chǎng)的發(fā)展。
國(guó)內(nèi)環(huán)保裝備企業(yè)眾多，但與國(guó)外企業(yè)相比，仍面臨規(guī)模小、上游不足等諸多問題。
脫硝、污泥處理、資源回收利用等新環(huán)保領(lǐng)域、以及一般工業(yè)領(lǐng)域環(huán)保設(shè)備應(yīng)用將為中外企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，但需要盡快完善標(biāo)準(zhǔn)、融資等配套政策，企業(yè)也需要在商業(yè)模式上進(jìn)行創(chuàng)新。
環(huán)保政策日益嚴(yán)格，拉動(dòng)環(huán)保裝備市場(chǎng)發(fā)展
環(huán)保裝備包括環(huán)境污染監(jiān)測(cè)儀器、環(huán)境污染防治專用設(shè)備、環(huán)境污染處理專用藥劑和材料、資源再生利用裝備等。
“十二五”期間，環(huán)保要求日益嚴(yán)格，將拉動(dòng)環(huán)保裝備市場(chǎng)的需求。自2012年開始實(shí)施的新《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，最高排放限值大幅下降。用于火力發(fā)電的新建燃煤鍋爐的二氧化硫最高允許排放濃度(不含特殊地區(qū))由400mg/m3下降到100mg/m3。到2015年需要新增煙氣脫硝容量8.17億千瓦，需投資約1950億元[ 資料來源：環(huán)境保護(hù)部，《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》編制說明(二次征求意見稿)，2011年1月]。
從2012年起，開始在京津冀、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)區(qū)域?qū)M2.5(粒徑小于2.5微米的細(xì)微塵顆粒)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，2016年開始在全國(guó)實(shí)施。全國(guó)388個(gè)地級(jí)以上城市在PM2.5監(jiān)測(cè)設(shè)備上的總投資需20多億元[ 資料來源：“京津冀確定明年起監(jiān)測(cè)PM2.5”(2011年12月22日)，『京華時(shí)報(bào)』，第9版]。
2011年底，環(huán)境保護(hù)部與各省政府及國(guó)家電網(wǎng)、中石油等大型央企簽署減排目標(biāo)責(zé)任書，涉及總計(jì)5561個(gè)工程減排項(xiàng)目。中國(guó)環(huán)保裝備市場(chǎng)的目前的規(guī)模在1500億元左右，到2015年有望超過4000億元，國(guó)內(nèi)環(huán)保裝備行業(yè)近年來發(fā)展迅速。環(huán)境污染防治專用設(shè)備是市場(chǎng)的主體，占比85%左右。
國(guó)內(nèi)環(huán)保裝備市場(chǎng)規(guī)模
單位：億元人民幣
注：市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)國(guó)內(nèi)行業(yè)銷售收入及環(huán)保裝備進(jìn)、出口規(guī)模估計(jì)
資料來源：《中國(guó)環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告》(2009年4季度-2011年4季度)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)；數(shù)據(jù)中華在線數(shù)據(jù)庫(kù)
全國(guó)779家規(guī)模以上[ 注：年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在2000萬元及以上的企業(yè)]環(huán)保裝備制造企業(yè)，2011年完成工業(yè)總產(chǎn)值1304.59億元，同比增長(zhǎng)31.64%，出口交貨值50.77億元，同比增長(zhǎng)25.66%[ 資料來源：“2011年環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析及2012年展望”，工信部節(jié)能司，2012年3月14日，]。
為了推動(dòng)環(huán)保裝備行業(yè)發(fā)展，政府采取了開放的政策態(tài)度，鼓勵(lì)各類企業(yè)參與、技術(shù)引進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合。鼓勵(lì)各類企業(yè)、組織、個(gè)人等參與研發(fā)、制造、應(yīng)用和投資。
在最新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中，環(huán)保裝備行業(yè)仍被列入鼓勵(lì)類，并且產(chǎn)品項(xiàng)目比上一版目錄有所增加。
除了裝備制造行業(yè)本身，也注重發(fā)展工程設(shè)計(jì)、中介服務(wù)、運(yùn)營(yíng)保障和工程總承包等一體化服務(wù)，“十二五”期間將發(fā)展20家具有一體化經(jīng)營(yíng)能力的大公司。
國(guó)內(nèi)企業(yè)集中行業(yè)下游
在上游核心儀器、材料，以及成套系統(tǒng)等方面，外資企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)則集中在下游產(chǎn)品集成以及應(yīng)用，工程承包方面。脫硝催化劑、污水處理用膜-生物反應(yīng)器(MBR)材料等仍主要由外資企業(yè)提供。2011年6月，日立宣布，擬在中國(guó)投資10億日元，成立一家專門從事火電廠脫硝催化劑生產(chǎn)的新公司，并計(jì)劃到2015年，在中國(guó)脫硝催化劑的市場(chǎng)份額占到30%。日處理污水萬噸級(jí)以上的項(xiàng)目，75%以上由國(guó)外企業(yè)提供MBR膜產(chǎn)品，而千噸級(jí)以下的項(xiàng)目則有52.5%由國(guó)內(nèi)企業(yè)提供[ 資料來源："MBR專題調(diào)研:國(guó)內(nèi)外膜廠商孰強(qiáng)孰弱？",中國(guó)水網(wǎng)，2011年4月28日，]。環(huán)境監(jiān)控儀器中的大型精密儀器、成套項(xiàng)目中的核心控制系統(tǒng)及技術(shù)基本依賴進(jìn)口。
在脫硫設(shè)備、污水處理設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備制造行業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)眾多，但很多國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模小，缺乏成套設(shè)備生產(chǎn)能力，生產(chǎn)單一產(chǎn)品，難以獲得大型環(huán)保項(xiàng)目。2010年全國(guó)共有約250家生產(chǎn)廢氣、廢水在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的企業(yè)(含集成商)，其中，有130家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，120家生產(chǎn)廢水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[ 資料來源：“我國(guó)分析儀器行業(yè)2010年發(fā)展綜述及未來展望”，中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)分析儀器分會(huì)，2011年2月]。到2010年底，我國(guó)從事環(huán)保裝備制造的企事業(yè)單位已有5000余家，但90%是中小民營(yíng)企業(yè)[ 資料來源：劉非,楊喆(2011),“中國(guó)環(huán)保裝備制造業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)”，《中國(guó)機(jī)電工業(yè)》 2011年11期]。
由于以往的環(huán)保項(xiàng)目集中在公共基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，例如水務(wù)、電力，本土企業(yè)更容易獲得地方政府的項(xiàng)目，外資常采取與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作的方式。在電力企業(yè)脫硝、脫硫領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)發(fā)電企業(yè)都擁有自己的環(huán)保企業(yè)，例如中國(guó)國(guó)電的國(guó)電龍?jiān)?，中電投的遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保，它們占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。
環(huán)保裝備行業(yè)中外企業(yè)情況舉例
子行業(yè) 外資占比(收入) 主要國(guó)內(nèi)企業(yè) 主要國(guó)外企業(yè) 中外企業(yè)現(xiàn)狀專用設(shè)備 脫硫設(shè)備 11.9% 國(guó)電龍?jiān)?br />
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保
華電工程
浙大網(wǎng)新
博奇電力 美國(guó)常凈
石川島
挪威ABB
日本三菱 整體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率>90%
部分關(guān)鍵設(shè)備仍需從國(guó)外引進(jìn)
脫硝設(shè)備 國(guó)電龍?jiān)?br />
哈爾濱鍋爐廠
東方鍋爐
大唐科技
天地環(huán)保 石川島
日立
美國(guó)B&W
日本三菱 脫硝技術(shù)主要需要從國(guó)外引進(jìn)
國(guó)內(nèi)企業(yè)負(fù)責(zé)總承包
污水處理設(shè)備 國(guó)禎環(huán)保(合資)
江蘇一環(huán)
金山環(huán)保
天雨環(huán)保 通用電氣
法國(guó)蘇伊士
威立雅
西門子 外資業(yè)務(wù)集中在成套設(shè)備許多國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模小，且生產(chǎn)單一產(chǎn)品
藥劑材料 脫硝催化劑 34.0% 中天環(huán)保(合資)
東方凱特瑞(合資)
江蘇龍?jiān)?德國(guó)莊信萬豐
日立
德國(guó)環(huán)保熱力 幾乎被外資壟斷國(guó)內(nèi)企業(yè)剛開始大規(guī)模自產(chǎn)
污水處理膜材料/組件 碧水源
凱華環(huán)保
天津膜天膜
上海斯納普 通用電氣
西門子
旭化成
久保田
荷蘭NORIT 國(guó)外企業(yè)及少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)能夠自產(chǎn)膜材料大量國(guó)內(nèi)企業(yè)集中在下游膜組件生產(chǎn)
儀器儀表 廢氣、污水監(jiān)測(cè)儀器 59.0% 先河環(huán)保
宇虹環(huán)保
中晟泰科環(huán)境科技
雪迪龍 西門子
ABB
日本橫河
賽默飛
上游分析儀器及配件主要由外資企業(yè)提供國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)集成
注：“外資占比”中包括港澳臺(tái)和外資控股企業(yè); 污水處理膜材料/組件主要指MBR材料和組件
新市場(chǎng)機(jī)會(huì)涌現(xiàn)，需完善配套政策和商業(yè)模式
煙氣脫硝、污染監(jiān)測(cè)、污泥處理、資源再利用等新領(lǐng)域的環(huán)保設(shè)備值得關(guān)注，但部分行業(yè)尚缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)部門應(yīng)盡快制定技術(shù)路線，引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展。我國(guó)每年污泥產(chǎn)生量接近2200萬噸，但近80%的污泥沒有得到妥善處置，根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)部規(guī)劃，2012年~2022年，我國(guó)將建成上千座污泥處理廠。PM2.5的監(jiān)測(cè)雖然在國(guó)內(nèi)部分地方展開，但由于缺乏統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各地采用不同的監(jiān)測(cè)產(chǎn)品，還有一些地區(qū)在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)前都將暫緩監(jiān)測(cè)儀的采購(gòu)。
將有更多的環(huán)保裝備應(yīng)用于一般工業(yè)領(lǐng)域，但與公共基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)相比，一般工業(yè)企業(yè)更缺乏用于環(huán)保的資金支持，需要國(guó)家完善融資等配套政策。“十一五”期間環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)是水污染的防治，而“十二五”期間將是空氣污染和更廣泛的工業(yè)企業(yè)的污染防治。在電力、水務(wù)等公共基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，本土企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)，而在一般工業(yè)企業(yè)領(lǐng)域，例如采礦、鋼鐵、化工、紡織等，外資企業(yè)會(huì)有更多的機(jī)會(huì)參與 。為了提高火電企業(yè)脫硝積極性，山東等省已經(jīng)開始試行脫硝電價(jià)，作為對(duì)企業(yè)脫硝成本的補(bǔ)貼。
環(huán)保設(shè)備應(yīng)用行業(yè)更廣，“定制化”趨勢(shì)加強(qiáng)，企業(yè)應(yīng)在商業(yè)模式上進(jìn)行創(chuàng)新，向“設(shè)備制造→工程承包→全面服務(wù)”升級(jí)。為了給客戶提供全面?zhèn)€性化的解決方案，國(guó)內(nèi)環(huán)境裝備企業(yè)應(yīng)向系統(tǒng)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，同時(shí)加強(qiáng)在上游材料、核心設(shè)備領(lǐng)域的研發(fā)或合作。環(huán)保設(shè)備企業(yè)在自身發(fā)展環(huán)保服務(wù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，也可以與專業(yè)的環(huán)保服務(wù)企業(yè)合作，加強(qiáng)在咨詢、融資、維護(hù)等領(lǐng)域的專業(yè)實(shí)力。
